Errores del Onboarding de HubSpot que debes evitar

Izzy

agosto 03, 2020
LECTURA: 3 MIN

Si estás teniendo problemas para implementar tu nuevo software de HubSpot, no te desesperes, llegaste al artículo indicado para darles solución.

Aunque en este artículo nos enfocaremos específicamente a los errores que se cometen durante el proceso de introducción de HubSpot como software de CRM y automatización, la realidad es que muchos aplican para varias tecnologías, así que toma nota y evítalos a como dé lugar.

Y es que, aunque parece ser un proceso sencillo en donde solo hay que seguir unas cuantas instrucciones, en realidad se trata de muchas piezas en movimiento que siempre pueden presentar problemas.

De hecho, si lideras una agencia, debes saber que una de las primeras etapas donde puedes encontrar fricciones y problemas con tu cliente, es en la inducción a un nuevo software (esto también aplica cuando estás tratando de implementar un programa o nuevo desarrollo con tu equipo interno).

Sin más, estos son los errores a evitar durante la inducción a HubSpot:

Establecer expectativas inalcanzables

Ya sea por un plan demasiado ambicioso en cuanto a los tiempos de implementación o porque el cliente espera ver resultados mucho antes de un lapso realista, es importante tener muy claras cuáles son las expectativas y hablarlas antes de empezar el proyecto.

Recuerda que es mejor prometer algo alcanzable (esto no significa mediocre) y sorprender con resultados superiores que esperar a que tu cliente imagine algo que no es y se decepcione con otros resultados.

Asumir

Lo que para ti es obvio, para tu cliente probablemente no lo sea; con esto nos referimos a que, aunque hayas realizado el mismo proceso de inducción una y otra vez, esto no significa que puedes dar por sobreentedidos ciertos temas. Recuerda que muchos conceptos son todavía nuevos y desconocidos para quienes escuchan de HubSpot por primera vez.

Asumir puede llevarte a ignorar puntos clave dentro del proceso, agregar funcionalidades que el cliente no necesita o incluso entorpecer la aceptación del software. Por esto, en tus primeras llamadas pregunta y demuéstrate abierto a responder todas las dudas del cliente.

Dejar cosas al aire

Lo que no se establece se transforma en una fricción entre cliente y proveedor. Por ello, entre más completo y claro sea tu plan de acción, con fechas de entregables y responsables asignados a cada proceso, más claridad tendrá el cliente y será mejor gestionar sus expectativas.

Esto no solo sirve para darle un mapa detallado de la ruta a seguir, sino que te blinda de cambios ante planes imprevistos y nuevos requerimientos cada semana.

Como cualquier contrato, tener por escrito todo ayuda a ambas partes a sentirse seguras y trabajar en las mejores condiciones.

No dar seguimiento

Las primeras semanas son cruciales para la implementación de un nuevo software o sistema, en especial uno tan completo como HubSpot, por eso es de suma importancia que durante este periodo te comuniques constantemente y con mucha claridad.

En el lanzamiento del proyecto establece bien cómo será la comunicación con el cliente (teléfono, videollamada, presentaciones o cualquier método que acomode a ambas partes) y mantenlo demasiado informado.

Ten en cuenta que se trata de algo completamente nuevo para él, por lo que hasta los avances que para ti son insignificantes, serán muy apreciados de su parte.

Igual, conforme el proyecto avance, probablemente sea él mismo quien te pida que disminuyas la frecuencia y cantidad de informes.

No demostrar victorias rápidas

Una de las claves para implementar e innovar en cualquier empresa son los quick wins (victorias rápidas) ya que se traducen en triunfos casi inmediatos y fáciles de alcanzar para acelerar el ímpetu y mejorar la percepción del cliente y todos los involucrados en el proyecto.

Ver resultados inmediatos (por menores que sean) compromete al equipo con el nuevo proyecto y demuestra la capacidad que tienes de proveer valor, por ello no puede dejarse de lado.

Olvidar construir una buena relación

Es común que, cuando estás en el proceso de venta, la relación con el cliente sea muy buena, haya una excelente química y los tomadores de desiciones estén encantados contigo. Sin embargo, no debes olvidarte de establecer una buena relación también con los equipos internos responsables de que la implementación funcione.

Estos colaboradores son los pilares para llevar a cabo las actividades diarias. Por eso, no solo debes ganarte a los directivos, también es muy importante que los operadores confíen en el proyecto.

¡Siempre puedes recurrir a un aliado!

Si aún con los indicadores anteriores, no estás seguro de que esa cuenta es la indicada para tu equipo o de poder ejecutar tú solo el proceso de inducción de una herramienta tan potente como HubSpot, siempre puedes recurrir al apoyo de una agencia que se convierta en tu aliada.

En IDS Agency estamos listo para ayudarte, ponte en contacto para que alguno de nuestros Customer Success Managers te diga todo lo que necesites saber.

Aprende a usar cada herramienta de HubSpot.

Prepara a tu equipo y empodéralos con HubSpot para que consigan el mejor retorno de tu inversión.
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Izzy

My name is Izzy and I am a co-founder of CRM Toolbox, an award-winning HubSpot Solutions Partner. I lead our team of consultants who provide professional guidance to help businesses implement the HubSpot CRM platform migrate, integrate their tech stack to HubSpot to create a seamless environment for sales reps to use. There is nothing I love more than solving the challenges that come up when someone wants to migrate an old system or integrate their tech stack with HubSpot - it's like a puzzle!

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